![](https://necanotaires.fr/app/uploads/2023/01/hero-gestionpatrimoine@2x-scaled.jpg)
GESTION DE PATRIMOINE
![](https://necanotaires.fr/app/uploads/2023/01/visuel@2x-2.jpg)
GESTION DE PATRIMOINE
Aujourd’hui, il existe de multiples solutions juridiques, fiscales et/ou financières pour organiser son patrimoine et sa transmission. Face à ce flux d’informations et de possibilités, le recours à un conseil personnalisé s’avère indispensable. Nous vous aidons à déterminer vos objectifs en matière patrimoniale et à élaborer la meilleure stratégie pour les atteindre.
Charte du notaire conseil patrimonial
Le notaire est souvent le mieux placé pour conseiller les individus et les familles sur les questions patrimoniales. Impliqué dans la constitution et la transmission du patrimoine, il joue naturellement un rôle clé dans son organisation.
Afin de garantir la probité, l’objectivité, l’impartialité et l’indépendance des notaires en matière de conseil patrimonial, le Conseil supérieur du notariat a établi une Charte fixant un ensemble de règles déontologiques à respecter dans l’exercice de cette activité.
Bilan patrimonial et consultation écrite
Après avoir pris en compte la situation familiale ainsi que les besoins et les aspirations de son client, le notaire établit un bilan patrimonial détaillant les caractéristiques de chaque composante de son patrimoine.
Il rédige alors une consultation en deux exemplaires comprenant une analyse des solutions les plus adaptées aux objectifs recherchés, des conseils sur les types d’investissements souhaitables ainsi que les frais engendrés par les actes juridiques proposés.